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주식 이야기77

풍력발전 이제 다시 올라가나, 씨에스윈드 2/15 종가 : 66,900 원 시가총액 : 2,910 십억원 발행주식수 : 42,171 천주 외국인 지분율 : 12.2 % 리포트 : 23년 2월 15일 by DS투자증권 22년 4분기 영업적자는 튀르키에 법인에서의 일회성 요인에 기인 씨에스 윈드 2022년 4분기 실적은 매출액 4,183억원 (-10.6%, YoY)과 영업적자 20억원을 시현했다. 영업적자의 주된 이유는 튀르키에의 높은 물가상승률 속에서 리라화가 폭락하면서 관련 손실 반영으로 튀르키에 법인에서 100억원이 넘는 적자가 발생했기 때문이다. 그 외에는 포르투갈 법인 회계처리 방식 변경에 따른 비용 (환입 가능성 있음), 말레이시아 법인 제반 비용 등도 영향을 끼쳤다. 미국 공장은 베스타스에 특화된 생산 공정에서 타 고객사향으로의 호환성.. 2023. 2. 15.
많은 공부가 필요한 종목, PI첨단소재 2/13 종가 : 31,800 원 시가총액 : 966 십억원 발행주식수 : 29,366 천주 외국인 지분율 : 8.1 % 리포트 : 23년 2월 13일 by DS투자증권 4Q22 양호했던 수익성 & 1Q23 수익성 저점 예상 4Q22: 매출액 529억원 (-25% QoQ, -24% YoY), 영업이익 119억원 (-16% QoQ, -18% YoY)으로 컨센서스 대비 매출액은 부진했으나 영업이익은 부합했다. 전방 고객사의 재고조정과 북미향 고객사의 생산 차질에 매출액은 저조했다. 반면 영업이익률은 일회성 요인 (상여금 충당금 환입)으로 22.4%를 유지했다. 1Q23: 예상 매출액은 434억원 (-18% QoQ, -45% YoY), 영업이익은 -52억원 (적전 QoQ, YoY)이다. 고객사의 재고 고정은 .. 2023. 2. 14.
장기적으로 보자, 솔루스첨단소재 2/10 종가 : 40,700 원 시가총액 : 1,508 십억원 발행주식수 : 35,111.2 천주 외국인 지분율 : 5.7 % 리포트 : 23년 2월 10일 by 하나증권 4Q22 Review : 전지박 적자 지속 전지박 및 OLED 소재 기업 솔루스첨단소재의 4Q22 실적은 매출 1,091억원 (YoY +14%, QoQ +3%), 영업적자 157억원 (YoY 적자 지속, QoQ 적자 지속) 으로 컨센서스를 하회했다. 전지박 부문의 경우 전력비 산승 부담 최소화하기 위한 생산량 조절 지속되며 부문 매출 QoQ -22% 감소했다. 다만, 전년 동기 대비해서는 CAPA 확대 효과오 부문 매출 +90% 증가했다. 수익성의 경우, 3분기 발생했던 리콜 비용 잔여분이 4분기에 반영되며 부문 수익성은 전분기 대비.. 2023. 2. 10.
이녹스 첨단소재, 다시 날아오를 날을 준비한다 2/3 종가 : 32,100 원 시가총액 : 6,430 억원 발행주식수 : 20,126 천주 외국인 지분율 : 15.1 % 리포트 : 23년 2월 3일 by 키움증권 4Q22 실적 예상치 하회. 고객사의 강도 높은 재고 조정 영향 4Q22 실적은 매출액 822억원 (-38% QoQ, -42% YoY), 영업이익 63억원 (-77% QoQ, -81% YoY)으로 당사 예상치 (91억원) 및 시장 컨센서스 (140억원)를 하회했다. IT 전방 수요 부진이 지속되는 가운데 특히 LG디스플레이의 강도 높은 대형 OLED 패널의 재고 조정 및 가동률 급감이 동사의 실적 부진으로 직결됐다. 이로 인해 동사의 4Q22 OLED TV향 매출액은 -71% QoQ 급감했으며, Smartflex 사업부의 실적 또한 고객사의.. 2023. 2. 3.

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