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주식 이야기77

다시 한번 도약을 준비한다, LX세미콘 1/27 종가 : 80,800 원 시가총액 : 1,291.4 십억원 발행주식수 : 16.3 백만주 외국인 지분율 : 28.42 % 리포트 : 23년 1월 27일 by 신한투자증권 4분기 영업이익 127억원 (-85.2% YoY)으로 일회성 비용 반영 4분기 매출액 4,565억원 (-15.2%, 이하 YoY), 영업이익 127억원(-85.2%)으로 컨센서스를 하회했다. TV 및 IT 매출 감소가 매출액 감소의 주요 요인이었다. 하반기가 계절적 성수기이나 고객사 재고 조정 영향에 22년에는 하반기 실적이 상반기 대비 감소했다. 4분기는 인건비 및 보수적인 재고자산 평가로 영업이익이 컨센서스를 하회했다. 23년 매출액 1.89조원 (-10.7% YoY) 전망 2023년 매출액 1.89조원(-10.7%), 영업.. 2023. 1. 27.
움츠리고 있던 화장품주가 꿈틀거린다, 코스맥스 1/17 종가 : 74,800 원 시가총액 : 850.1 십억원 발행주식수 : 11,349.5 천주 외국인 지분율 : 22.55 % 리포트 : 23년 1월 17일 by 하나증권 4분기 연결 영업이익 42억원 (YoY -86%) 추정 4분기 연결 매출은 3,673억원 (YoY -13%), 영업이익 42억원 (YoY -86%)으로 컨센서스 (204억원)를 크게 하회할 것으로 예상한다. 하회의 주요인은 중국의 코로나 영향으로 이익의 대다수를 차지하는 중국과 국내 법인의 실적이 저조한데 기인한다. 반면에 인도네시아/태국법인은 견조했다. 한편, 미국 오하이오법인의 청산 관련 일회성 비용 (재고폐기/위로금/컨설팅비 : 약 100억원 추정), 누월드법인의 영업권 상각 (영업 외 : 약 100억원 추정) 등이 반영될 .. 2023. 1. 17.
해외 골프장보다 스크린 골프 ? 골프존 분석 1/13 종가 : 119,600 원 시가총액 : 7,349 억원 발행주식수 : 6,275,415 주 외국인 지분율 : 15.97% 리포트 : 23년 1월 13일 by 유안타증권 시각 전환이 필요하다 ! 골프존은 스크린골프 사업을 영위하는 회사이다. 사업부문은 골프 시뮬레이터인 스크린골프 사업부문과 유지봇 ㅜ사업부문으로 구분된다. 동사를 바라보는 2가지 시각의 변화가 필요하다. 첫째, 다수의 사람들이 스크린골프는 내수 사업이며, 경쟁이 치열하고, 코로나19 수혜를 받았다고 생각하고 있다. 동사는 해외 진출을 통해서 수출 기업으로 이미지 변신을 시도하고 있으며, 국내 경쟁사들이 진입했음에도 불구하고 아래 그림과 같이 국내 누적 가맹점 수 증가세가 이어지고 있고, 이에 따른 매출 성장세를 보이고 있다. 국내의.. 2023. 1. 13.
중국의 주요 소비층을 제대로 공략하고 있다, 청담글로벌 1/12 종가 : 10,350원 시가총액 : 2,137억원 발행주식수 : 20,551 천주 외국인 지분율 : 0.57% 리포트 : 23년 1월 12일 by 대신증권 중국 이커머스 시장의 수혜주 청담글로벌은 JD.COM, Tmall 등과 같은 중국 이커머스 회사에 화장품, 영유아 식품, 건기식 등을 납품하는 유통회사이다. 빅데이터를 기반으로 적합한 상품 솔루션을 이커머스 업체에 제공하는 능력 및 우수 브랜드 소싱 능력이 중요한 성공 포인트이다. 당사는 국내 화장품 브랜드인 원준 이펙트의 마스크팩을 성공하였고, JD.COM 7개 1차 벤더사 중 유일한 한국회사이다. JD.COM 뿐 아니라, Tmall, 월마트 차이나까지 고객사를 계속 확장해 나가고 있다. 당사의 취급 글로벌 브랜드 수는 19년 0개에서 22.. 2023. 1. 12.

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